Vad är en CRM-mobilapp? Köpguide och recensioner för mobil försäljning

Personliga säljmöten gör att säljarnas personligheter verkligen får chans att synas, men de innebär även utmaningar. När säljteamet är ute på kundbesök måste de kunna besvara frågor och göra anteckningar om möten lika snabbt och effektivt som om de satt framför sina datorer. Därför använder många säljteam mobil CRM för försäljningen ute i fält.

I den här guiden ska vi titta på några av de mest grundläggande frågorna om mobil CRM-programvara. Vi ska sedan gå igenom några av de främsta mobilapparna för försäljning som finns på marknaden i dag och diskutera hur du väljer den bästa mobila CRM-lösningen för din verksamhet.

• Vad är en mobil CRM?
• Varför är CRM-mobilappar viktiga?
• Hur fungerar de för försäljning?
• Vilka är fördelarna?
• Vilka funktioner finns i mobil CRM-programvara för försäljning?
• Hur integrerar man en CRM-mobilapp?
• 10 främsta apparna och lösningarna för mobil CRM för försäljning
• Hur väljer man det bästa programmet till företaget
• Vanliga frågor
• Är du redo att prova?

En mobil CRM är ett säljprogram med fullständiga funktioner för mobila enheter. Med den kan du ta med dig alla funktioner från CRM-plattformen för den stationära datorn när du ska iväg någonstans. Det är inte alla säljare som sitter bakom ett skrivbord. Men bara för att du lämnar kontoret behöver det inte betyda att du missar funktioner och fördelar med kundvården. Om de har en mobil CRM-app kan säljteamet vara ute på fältet utan att offra funktion eller organisation.

CRM hjälper dig att effektivisera försäljningspipeline, hantera kontakter och hålla reda på viktig kundinformation, direkt från datorn. Fast alla säljare sitter inte still vid sina skrivbord. CRM för försäljning ska kunna följa med överallt där säljteamet är.

Säljarna är ibland ute på vägarna och interagerar med kunder och potentiella kunder. De behöver ett snabbt och effektivt sätt att registrera viktig information mellan interaktioner med kunder. Viktiga punkter som preferenser och resultatet av besök riskerar att gå förlorade eller glömmas bort om du väntar tills du är tillbaka på kontoret innan du lägger in dem i systemet.

En del säljare gör anteckningar eller lägger in information i kalkylblad. Men de måste ändå lägga in den informationen i sin CRM senare. Det skapar risk för fel och innebär dubbelarbete.

Om säljteamet som gör kundbesök har en mobil CRM-app får de alla funktioner hos en CRM för dator, så att de kan notera viktiga uppgifter i realtid. Det innebär att man inte missar någonting och ingen behöver arbeta över för att göra samma arbetsuppgift två gånger. Dessutom får cheferna en mer exakt bild av vad som händer utanför kontoret utan att behöva kontakta de enskilda säljarna för att få uppdateringar.

Nu ska vi titta på några exempel på hur det kan bli lättare att uppfylla kvoter och förbättra produktiviteten med en CRM-mobilapp.

Exempel 1: Ute i fält

En säljare som gör kundbesök har precis haft ett möte med en kund för att presentera en ny produktserie. Kunden verkade intresserad, men behövde kontakta en affärspartner innan man kunde fatta ett beslut. Säljaren som nu är på väg till ett annat möte får ett telefonsamtal och ser att det är kunden som ringer upp. Säljaren svarar och kunden berättar de goda nyheterna. Man vill beställa tre av de nya produkterna inför ett stort evenemang. Kunden lämnar en massa viktig information samtidigt, och eftersom säljaren kör kan hen inte göra anteckningar. Men det gör inget, eftersom samtalet spelas in via den inbyggda samtalsfunktionen i säljarens CRM-app för mobil försäljning. Säljaren lyssnar på samtalet senare och hanterar beställningen med vetskap om att inga viktiga detaljer har gått förlorade.

Exempel 2: Kartläggning

En säljare är ute i fält för att träffa kunder och potentiella kunder. I stället för att hålla på med kartor och listor tar säljaren helt enkelt fram sin CRM-mobilapp. Med hjälp av tjänsterna för geolokalisering kan säljaren ta fram en karta som snabbt visar var alla kunder och potentiella kunder finns. När säljaren har besökt kontakterna markerar appen besöken som slutförda automatiskt, och loggar resultatet. Tack vare att säljaren sparar så mycket tid på att slippa arbetet med att lägga in adresser och stryka namn på listor går det att få in fler besök på samma dag.

Exempel 3: Svår att nå

En säljare som ofta är svår att nå för säljsamtal besöker en kund. Kunden vill göra ändringar i sitt konto. Men eftersom mottagningen är dålig blir kunden orolig att den uppdaterade informationen inte registreras ordentligt. Som tur är har säljaren aktiverat offlinedatahantering i CRM-mobilappen. Kunden kan känna sig trygg med att informationen behandlas som den ska, även när det inte finns någon internetuppkoppling. Dessutom behöver inte säljaren lägga tid senare på att skriva in informationen igen när uppkopplingen är tillbaka.

Med hjälp av mobila säljverktyg kan du göra allt som är möjligt på en stationär dator även på en mobil enhet. Genom att alltid ha tillgång till CRM-funktionerna får du större flexibilitet och frihet, samt följande fördelar.

• Få tillgång till data var du än är

  Oavsett när du behöver se din pipeline, kontrollera statistik eller hitta en kontakt har du tillgång till det direkt med mobil programvara för kundvård. Du får den information du behöver utan att behöva ta dig tillbaka till den stationära datorn.

• Bättre reaktionsförmåga

  När säljarna har tillgång till en CRM-mobilapp kan de svara i realtid. De behöver aldrig skjuta upp samtal tills de är tillbaka på kontoret. Tack vare samtalsintegration går det även att logga och tagga kundsamtal som sker ute i fält. Inget går förlorat eller behöver skrivas in igen.

• Håll arbetet under kontroll

  Schemalägga möten, skicka e-post, bekräfta en beställning eller bocka av på att göra-listan – allt det här kan säljare ute i fält hålla koll på utan att bli förvirrade eller oorganiserade.

• Minska tidsslöseriet

  Genom att använda en mobil CRM-plattform har du mindre jobb att göra när du kommer tillbaka till skrivbordet. Du kan maximera arbetsflödet och slippa onödigt arbete.

• Förbättra kundretentionen

  CRM-mobilappar för försäljning gör att kunderna kan nå säljarna oftare, vilket innebär att deras behov uppfylls snabbare och effektivare. Den här ökningen av kundtillfredsställelse ger bättre retention, eftersom färre kunder har anledning att gå till en konkurrent.

• Öka försäljningsintäkterna

  Teamet kan göra fler affärer när de kan svara snabbt och fatta datadrivna beslut i realtid. De förlorar mindre tid och det är lättare för dem att organisera alla sina säljaktiviteter från enheten de har med sig. De kan ta sig runt alla de hinder som i normala fall bromsar framgångarna.

  Hur kan en CRM-mobilapp för försäljning hjälpa kunderna?

  Säljarna kan reagera lättare och kan svara på kundernas frågor och behandla deras beställningar snabbt. Det gäller även när de är ute och far. Det gör kunderna lugnare. Kunderna har aldrig helhetsbilden över vad som pågår bakom kulisserna, de vet bara när de får utmärkt service.

  Hur kan mobil CRM hjälpa medarbetarna?

  När medarbetarna använder ett mobilt CRM-system får de större flexibilitet att göra sitt jobb även när de inte är på kontoret. Tidigare lämnade man värdefulla resurser i det ögonblick man lämnade sitt skrivbord, men så är det inte längre. Säljteam som är ute och åker kan nu ta med sig alla sina försäljningsverktyg. De kan avsluta affärer precis lika snabbt och effektivt som på kontoret.

• Kontrollpanel för försäljningsnyckeltal: En central utgångspunkt för att visa diagram som spårar aktivitet, mätvärden, rapporter och mål. En del kontrollpaneler är helt interaktiva. Du behöver bara trycka på skärmen för att direkt få upp alla underliggande data och få ytterligare insikter om de siffror du ser.
• Visuell pipeline: Få en fullständig överblick över var potentiella kunder befinner sig på sin resa, så att du kan fatta bättre beslut om det dagliga arbetet. Du kan även lyfta fram eventuella problemområden som kan behöva extra uppmärksamhet.
• Kontakthantering i CRM-system: Se till att informationen om kontakterna är uppdaterad och korrekt även när du är ute och åker. När du har personliga möten kan du anteckna viktiga uppgifter direkt på enheten. Du behöver inte krångla med anteckningsblock eller skriva in information senare.
• Integrationer: Anslut den mobila CRM-programvaran till andra appar som du redan använder, till exempel kalendrar, e-post och sociala medier, för smidig delning och praktiska funktioner.
• Uppgiftshantering: Håll reda på dina dagliga aktiviteter utan att bära med dig anteckningsblock eller kalendrar. Lägg in påminnelser som hjälper dig att hålla reda på arbetet när du tar dig fram i trafiken eller bjuder kunderna på fika.

  Anpassning: Ordna funktionerna i appen exakt så som du vill ha dem, så att du endast ser de data du behöver i vardagen.

• Meddelanden: Håll kontakten med kunder, chefer och teammedlemmar med hjälp av meddelanden i appen. De gör det enkelt att dela och spara viktig information om möten, affärer och mål.

Mobila CRM-appar finns att hämta från App Store för iOS-enheter eller på Google Play för Android-enheter. Även om du inte har ett CRM-konto för närvarande kan du hämta de flesta apparna direkt från enheten och registrera dig för en tidsbegränsad provperiod. Du kan uppleva CRM i farten utan kostnad innan du bestämmer dig för en leverantör.

Zendesk Sell

Zendesk erbjuder för närvarande den högst rankade CRM-appen för mobil försäljning till iOS och Android som säljteam använder för att göra affärer i farten. Tack vare smidiga inbyggda mobilfunktioner gör Zendesk att du har alla fördelarna med CRM på datorn direkt i din hand. Till och med när du inte har någon uppkoppling. Med offlinehantering kan du även arbeta i områden med dålig mottagning, så att du aldrig missar en möjlighet.

Zendesks CRM-app för mobil försäljning har utformats för smidig rörlighet, och är full av kraftfulla funktioner. Med allt från mobila rapporter som ser till att du har koll på viktiga mätvärden, till prognosrapporter och pipeline-analys gör deras CRM-plattform att du inte missar någonting. Det spelar ingen roll om du är fast i trafiken eller jobbar utanför ett kafé i en liten stad. Tack vare besök och geolokalisering kan representanterna snabbt logga och registrera resultaten av besöken och visualisera hela sitt säljområde. Man missar ingenting. Zendesks app är även känd för sitt användarvänliga gränssnitt, som gör det lätt att hitta i appen.

Funktioner:

• Kontakthantering
• Programvara för leadgenerering
• Anpassningsbar kontrollpanel
• Geolokalisering
• Analys och rapportering
• Automatisering av försäljning
• Verktyg för hantering av leads

Agile CRM

Bildens upphovsperson

Agile CRM har en mobilapp som är tillgänglig för iOS och Android. Den har en intuitiv kontrollpanel, funktioner för hantering av kontakter och bokning av möten. Från den mobila kontrollpanelen kan användarna spåra säljproduktiviteten, visa de senaste kontakterna och få tillgång till affärer och kommande arbetsuppgifter.

Som en del av de mobila säljfunktionerna kan de som använder mobil Agile CRM anpassa relevanta milstolpar och få en bild i realtid av sina framsteg med leads. Med hjälp av synkronisering med Google Kalender är det även möjligt att se uppdaterade scheman och möten på samma skärm.

Funktioner:

• Kontrollpanel
• Kontakthantering
• Automatisering av marknadsföring
• Hantering av affärer
• Gamification
• Ärendehantering
• Smarta vyer
• Projekthantering

Pipedrive

Bildens upphovsperson

Pipedrive utlovar maximerad säljtid när du inte är på kontoret med hjälp av deras CRM-mobilapp för försäljning. Användarna har åtkomst till sina data både on- och offline. Det finns även vägledda processer och automatisk synkronisering för att minska det administrativa arbetet i slutet av dagen.

Se kommande möten och samtal direkt på morgonen. Få en översikt över vad som väntar under dagen. Det finns även en smidig sökrad som gör att användarna kan hitta all information de letar efter, som kontaktinformation till leads eller tidsgränser för affärer. Pipedrive kan även synkronsieras med populära mobila verktyg som Google Maps, WhatsApp och Outlook.

Funktioner:

• Uppringar-ID
• Samtalsloggning
• Fokusvy
• Integrationer
• Synkronisering av samtalsanteckningar
• Synkronisering med Google Drive

Zoho CRM

Bildens upphovsperson

Zoho CRM har en CRM-mobilapp för försäljning som kan följa med överallt. Deras mobila CRM för försäljning kan användas för att spåra dagliga uppgifter, få kontakt med leads, visa och hantera dagens schema och hantera kundinteraktioner från en och samma plats.

Zohos funktion RouteIQ gör att användarna kan planera sin väg när de ska träffa leads och kunder. När mötet är slut kan de använda funktionen ”nära mig” för att se vem mer som finns i området. De kan sedan navigera dit direkt i appen. De kan checka in på en plats, göra mötesanteckningar och samarbeta med andra teammedlemmar för att se till att de känner till framstegen.

Funktioner:

• Samtalsloggning
• Kontrollpanel
• Datasynkronisering
• Kontakthantering
• Leadhantering
• Röstanteckningar

HubSpot

Bildens upphovsperson

HubSpots mobila CRM-program gör det möjligt för användarna att ta med sitt kundvårdsarbete på affärsresan. Det har funktioner för att skapa uppgifter och påminnelser, få tillgång till kontakter och hitta aktiva leads. HubSpot utlovar en snabbstart för produktiviteten utan att tappa viktiga affärer ur sikte.

Det nya HubSpot-tangentbordet gör det möjligt för användarna att skicka säljresurser från valfri app. Det har en detaljerad skärm för uppringar-ID, live-chatt och mikrofondiktering för att göra anteckningar. Data som samlas in ute på kundbesök synkroniseras automatiskt med CRM på kontoret. Teamet är alltid uppdaterat med dina framsteg.

Funktioner:

• Livechatt
• E-postmallar
• Kontakthantering
• Uppgiftshantering
• Uppringar-ID

Freshsales

Bildens upphovsperson

Freshsales har ett mobilprogram för kundvård med alla standardfunktioner, som kontakt- och leadhantering. Användarna kan spåra sina säljaktiviteter, visa viktiga uppgifter om affärer, och få åtkomst till data även när de är offline. Schemalägg uppföljningar när du är ute och reser, och uppdatera information mellan möten för att spara tid senare.

Med hjälp av incheckningsfunktionen kan Freshsales CRM-mobilprogramvara för försäljning användas för att bekräfta användarnas närvaro även när de är offline. Efter mötet kan de sedan logga resultatet av samtalet och spara eventuella användbara anteckningar för framtida referens. Användarna kan även se försenade uppgifter och annan viktig information direkt i sina mobila enheter, samt utföra åtgärder från meddelandekortet.

Funktioner:

• Push-meddelanden
• Kontakthantering
• Aktivitetsspårning
• Resultatmått
• Telefoni

Salesforce

Bildens upphovsperson

Salesforce har en mobil CRM-lösning för försäljning som gör det möjligt för användarna att anpassa mobilupplevelsen utan kodning. Salesforce-appen för olika plattformar ingår med alla Salesforce-licenser. Den kan hämtas till valfri smartphone eller surfplatta. Tack vare offlinefunktionerna behöver användarna inte oroa sig över dålig mobiltäckning eller pendling genom områden med ojämn täckning.

Populära funktioner i Salesforces mobila CRM-app är bland annat Einstein Analytics för att hitta möjligheter och ta emot rekommendationer. Einstein Voice Assistant används för att göra anteckningar och skapa uppgifter.

Funktioner:

• Anpassning
• Anpassad navigering
• Kontakthantering
• Leadhantering
• Kontrollpanel

Keap

Bildens upphovsperson

Keaps mobila CRM-app gör det möjligt för användarna att få tillgång till värdefull kundinformation, spåra uppgifter och skapa anteckningar om kund- och leadinteraktioner. Det går att ha ett andra telefonnummer för att utföra arbete som omfattar obegränsat antal samtal och text. På så vis är ditt personliga nummer privat för affärskontakter.

Keaps mobilapp omfattar inte lika många funktioner som konkurrenterna på den här listan. Men den har ändå kontakthantering, anteckningsfunktioner, meddelanden och funktioner för uppringar-ID. Appen gör det möjligt att välja ett anpassat affärsnummer som kunderna har lätt att komma ihåg, samt skapa autosvar för tillfällen när du inte kan svara.

Funktioner:

• Kontakthantering
• Anpassat affärsnummer
• Autosvar
• Visitkortsavläsare
• Schemaläggning av avtalad tid

Copper

Bildens upphovsperson

Coppers mobila CRM-lösning för G Suite gör det lätt att hålla kontakten med kunderna. Användarna kan kontrollera status för affärer, informera kollegor om hur kundmöten har gått, och lägga till nya kontakter direkt efter att de har träffat dem. Med en visuell pipeline tillgänglig i enheten kan de visa, sortera och filtrera sin pipeline så att de kan se exakt hur de ligger till med sina affärer.

Logga anteckningar och aktiviteter i enheten genom att tala i mikrofonen, så att du kan spåra framstegen utan att behöva skriva. Automatisk synkronisering ser sedan till att informationen överförs direkt till företagets CRM-plattform, så att du aldrig behöver lägga in information två gånger.

Funktioner:

• Inbyggd integration med G Suite
• Automatiserat arbetsflöde
• Kontrollpanel
• Rapporter och analyser
• Ledartavlor

SalesNOW

Bildens upphovsperson

SalesNOW CRM-mobilappen finns för iOS, Android och Blackberry, och har praktiska funktioner som geolokalisering, mobila dokument och grafisk rapportering. I likhet med många av sina konkurrenter har SalesNOW offlinefunktioner så att arbetet kan utföras även utan uppkoppling. Det finns även en anpassningsfunktion för att skapa egna fält och inställningar.

Säljare som gör kundbesök kan använda grafisk rapportering för att få fram smidiga försäljningsrapporter. De ger en omedelbar överblick över säljkanalen eller säljhistoriken. Rapporterna kan även sparas direkt på mobila enheter för snabb åtkomst i framtiden. Med hjälp av mobila dokument kan användarna även spara sina dokument med förslag och produktspecifikationer, så att de är lätta att ta fram under möten.

Funktioner:

• Rapporter och analyser
• Prognoser
• Integrationer
• Geolokalisering
• Offlineåtkomst

När du ska välja det bästa mobila CRM-systemet för din verksamhet handlar det inte om att hitta den app som har flest funktioner eller som har hämtats av flest användare. Fundera över följande viktiga frågor om just din affärsmodell för att få hjälp att hitta en produkt som passar dina behov bäst:

• Är representanter i fält (utesäljare) en del av verksamheten?
• Vilka CRM-metoder använder ni för närvarande? Går det att få med sig dessa metoder på resor?
• Hur navigerar utesäljarna till sina möten för närvarande?
• Hur ofta behöver utesäljarna resa till platser där det inte finns tillförlitlig mobiluppkoppling?
• Hur många medarbetare har ni för närvarande?
• Hur mycket data hanterar säljarna dagligen?
• Tror du att behovet av utesäljare kommer förändras under de kommande 3–5 åren?
• Vad är skillnaden mellan ERP och CRM, och skulle du överväga att investera i båda?

Tänk på att oavsett vilken CRM-mobilapp för försäljning du väljer ska den gå att skala upp enligt den tillväxt ni planerar. Det är ingen mening med att låta teamet lära sig ett system nu om den appen inte kan hantera den volym ni förväntar er de närmaste åren. Du bör även överväga vilka alternativ för utbildning och support appleverantörerna erbjuder. Om du tror att teamet skulle uppskatta en smidigare inlärningsupplevelse.