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ZENDESK AI PER I SERVIZI FINANZIARI

Soluzioni affidabili per i servizi finanziari

Offri un'assistenza AI conforme e sicura con l'automazione che controlli tu. Zendesk AI aiuta banche, compagnie assicurative e fintech a risolvere i problemi più rapidamente e a ridurre i rischi grazie a un'assistenza personalizzata, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il tutto senza aumentare l'organico.

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Un uomo che controlla il telefono, con sovrapposizioni di chat che mostrano una conferma della transazione e una valutazione del servizio

Utilizzato da oltre 80.000 aziende

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Zendesk AI per il settore finanziario

L'AI progettata per le interazioni finanziarie delicate

Automatizza le richieste di routine degli account

Gli agenti AI gestiscono le reimpostazioni dei PIN, i controlli dello stato dei pagamenti e le richieste di risarcimento, in modo che il tuo team sia disponibile per casi complessi e di alto valore.

Fai in modo che gli agenti offrano un servizio eccezionale

Copilota agenti fornisce il contesto del cliente, suggerimenti conformi e risposte accurate a richieste, controversie e verifiche relative a frodi.

Scalabilità senza compromessi sulla sicurezza

La protezione dei dati personali, gli accessi basati sui ruoli e i controlli avanzati sulla privacy sono integrati nativamente, garantendo la sicurezza delle informazioni sensibili anche quando l'organizzazione cresce.

Agenti AI

Risolvi le richieste finanziarie in tutta sicurezza

Gli agenti AI gestiscono processi finanziari complessi e articolati, come la verifica dell'identità, gli aggiornamenti delle polizze e il caricamento dei documenti, indirizzando al contempo le richieste più delicate all'agente dell'assistenza più adatto, così da garantire che nulla venga trascurato.

Scopri gli agenti AI
Chat con un agente AI in cui la cliente Julie chiede assistenza per un assegno depositato che non compare sul proprio conto bancario. L’agente AI risponde che il controllo è ancora in fase di elaborazione e sarà disponibile entro mercoledì. Un pannello laterale mostra i passaggi del processo dell'agente AI: recuperare le transazioni, individuare i depositi in sospeso, applicare la politica sui depositi e calcolare la data di accredito.

COPILOTA

Assistenti AI pensati per gestire la complessità del settore finanziario

Ticket del copilota agente intitolato "Il cliente non può accedere al suo account." Il cliente, Terry Lewis, scrive: "Ciao! Non riesco ad accedere al mio account. Sono in vacanza in Francia." Copilota suggerisce una risposta, chiedendo a Terry di verificare la sua identità tramite un link sicuro, con l'assistenza automatica attivata e i pulsanti Modifica o Approva per l'agente.
Il copilota della knowledge Zendesk mostra i suggerimenti degli articoli in Gestione politiche > Aggiornamenti del conducente, evidenziando "Aggiungere un conducente alla polizza." Un editor di articoli mostra il contenuto redatto che spiega come aggiungere un conducente a una polizza auto tramite una foto valida della patente di guida.
Barra di ricerca del copilota Analista Zendesk con la query "Quali sono i tempi di risposta per le richieste relative al portafoglio digitale?" che genera una dashboard "Performance dell'assistenza relativa al portafoglio digitale" con un grafico a linee dei tempi di prima risposta per i ticket relativi al portafoglio digitale e un grafico a ciambella degli strumenti utilizzati dagli agenti.
Dashboard del copilota per gli amministratori Zendesk che mostra gli ultimi insight: tempo di soluzione di 8,5 ore, volume dei ticket del 13% e 20 minuti per la prima risposta; insieme a consigli per modificare la priorità dei ticket "Annulla policy" e indirizzare i ticket "Disastro naturale" al team FNOL. Un pannello di chat offre azioni rapide per instradare determinati ticket o modificarne la priorità.

Offri al tuo team indicazioni basate sull'AI direttamente nell'area di lavoro dell'agente, mantenendo sempre il controllo nelle sue mani. Copilota agente suggerisce i passaggi successivi, redige le risposte ed esegue azioni approvate per rimanere conforme durante le verifiche sulle frodi, la gestione delle controversie e i controlli dell'identità.

Scopri di più

Ticket del copilota agente intitolato "Il cliente non può accedere al suo account." Il cliente, Terry Lewis, scrive: "Ciao! Non riesco ad accedere al mio account. Sono in vacanza in Francia." Copilota suggerisce una risposta, chiedendo a Terry di verificare la sua identità tramite un link sicuro, con l'assistenza automatica attivata e i pulsanti Modifica o Approva per l'agente.

Piattaforma di risoluzione

Offri un'assistenza finanziaria affidabile e coerente

Interfaccia di chiamata dell'agente AI vocale in cui un cliente dice: "Ciao, vorrei chiudere il mio account." Il sistema identifica Intento: Chiudere account e Urgenza: Moderata, e l’agente AI risponde: "Posso aiutarti. Ti invio un codice di verifica."
Tabella del registro di audit con lo storico delle attività nei servizi finanziari, inclusi data e ora, responsabili delle azioni e operazioni effettuate: Marcus Vance ha aggiornato il profilo di un beneficiario, Sarah Jenkins ha aggiunto un contatto di fiducia e ha inviato un questionario sul rischio e Jack Friedman ha abilitato la configurazione 2FA.
Conversazione via chat in cui un cliente riferisce: "Penso che un truffatore si sia impossessato del mio nuovo numero di carta." L'agente risponde: "Ho bloccato la carta e procederò immediatamente con l'emissione di una nuova carta sicura." Un pannello Spotlight mostra due segnali di controllo qualità: Escalation e Clienti vulnerabili.
Spazio di lavoro dell'agente di Zendesk che mostra un messaggio del cliente VIP Taylor Martins: "La mia transazione non viene elaborata." Un pannello Fiserv collegato mostra il contesto dell'account, il valore totale della relazione di 1.245.000 dollari, la durata del conto di 7 anni, il livello di alto rischio e i dettagli della transazione n. 888: 50.000 dollari in sospeso, con fondi sufficienti e lo stato di Due diligence avanzata (monitoraggio PEP).

Risolvi le richieste finanziarie complesse tramite messaggi, email e voce con gli agenti AI autonomi. Evita i ritardi e assicurati che i clienti non siano mai costretti a ripetersi, indipendentemente da dove ha inizio la conversazione.

Interfaccia di chiamata dell'agente AI vocale in cui un cliente dice: "Ciao, vorrei chiudere il mio account." Il sistema identifica Intento: Chiudere account e Urgenza: Moderata, e l’agente AI risponde: "Posso aiutarti. Ti invio un codice di verifica."

SICUREZZA DI ALTO LIVELLO

Proteggi i dati sensibili su larga scala

Integra l'oscuramento dei dati personali (PII), la mascheratura dei dati basata sui ruoli e i registri di audit direttamente nei workflow con protezione e privacy dei dati avanzate. Garantisci la conformità alle normative globali più stringenti grazie a certificazioni indipendenti come SOC 2 Type II, ISO 27001, FedRAMP e GDPR.

Ulteriori informazioni
Ticket Spazio di lavoro agente di Zendesk dal cliente Platinum Fran Anderson: "Vedo un addebito duplicato relativo alla spesa di ieri. L'importo è di 142,57 $ sul mio conto che termina con [oscurato]." Il numero di conto viene automaticamente oscurato, mostrando la funzionalità avanzata di protezione dei dati e di oscuramento delle PII.

Testimonianze dei clienti

Siemens Logo

86%

di CSAT

23%

di aumento della produttività

“Uno degli aspetti che ci dà maggiore soddisfazione adesso è sentire come i team operativi nelle diverse aree geografiche utilizzano Zendesk. Sono entusiasti di scoprire quali ulteriori funzionalità possono ottenere con la piattaforma e l’integrazione dell’AI.”

Steven Franklin

Global Head of Customer Service, Siemens

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SUPPORTA I TEAM INTERNI CON UN AI CHE SA COS'È LA CONFORMITÀ

Semplifica l’Employee Service, offri un valido servizio per i dipendenti

Gli agenti AI automatizzano le richieste interne, come la ricerca di policy, l'accesso al sistema e l'assistenza IT, contribuendo a garantire la massima privacy e la conformità dei dati. Copilota agente guida i team attraverso flussi di lavoro complessi, mantenendo ogni interazione tracciabile, coerente e pronta per gli audit.

Ulteriori informazioni
Due professionisti in ufficio osservano insieme uno smartphone, mentre un riquadro di chat mostra la domanda di un dipendente: "Come posso ottenere l’approvazione per un componente aggiuntivo di Excel?" L'agente AI risponde: "Hai bisogno di un’estensione software? Ecco qui," con un pulsante Richiesta software.

Ulteriori risorse per il settore

Domande frequenti

Il software per il servizio clienti dei servizi finanziari aiuta le aziende fintech, le banche e le compagnie di assicurazione a risolvere i problemi senza compromettere la conformità. Consolida l'assistenza telefonica, di messaggistica e via email in uno spazio di lavoro unificato per fornire un'esperienza contestualizzata per i problemi più complessi.

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